鲍洪星规模家庭农场中国养猪业未来核心主力箬竹属

鲍洪星：规模家庭农场中国养猪业未来核心主力

2014年12月，双胞胎董事长鲍洪星参加了第四届广东饲料发展战略高层论坛，并发表了《我国养猪业发展模式思考》的主题报告。他表示，500-10000头母猪的中等规模猪场面临的生存压力最大，要么往上走，要么往下走。未来中国养猪业主要有两大主体：一类是万头母猪以上的大型养殖企业，一类是50-500头母猪的家庭农场。他强调，真正解决家庭农场做不好的事情，将是饲料企业的立命之本。

另外鲍洪星还提到，未来5年中国饲料行业的整合速度仍会加快。在行业政策和市场竞争的双重因素推动下，饲料行业从数量速度型向质量效益型转变，从粗放经营向集约经营转变，从资源消耗型向资源节约型转变。

一、中国猪业的现状

近年来，中国养猪业规模化发展十分迅速。一些大型规模养殖场的养殖水平跟欧美相比，已经没有多少差距了。但是，当下中国80%以上的上市肉猪依然由中小规模猪场提供，这个差距还比较大。

1、母猪产能低下

去年我们采集了国内60个存栏母猪200-1500头的猪场，157个美国猪场的生产数据，两者一对比，还是可以明显看到差距不小。

美国每头母猪年提供肉猪数平均值为23.9，我国为15.9;美国每头母猪提供窝数为2.31，我国为2.08;美国每头母猪的死胎和木乃伊数、弱仔所占比例为1.17%，我国为3.2%，在农村里，经常可以看到一胎中会有4、5头死的。现在农产品霉菌毒素污染相当严重，特别是小麦、玉米，呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、伏马毒素和单端孢霉烯族化合物B型污染非常严重，多种霉菌毒素的存在将会共同影响母猪的生产性能。2014年黑龙江玉米特大丰收，品质很好，但是遇到暖冬，导致黑龙江玉米霉变率5%-8%，非常好的玉米就霉变了。美国的玉米、小麦一收割就马上烘干，进了筒仓，保护得很好。这个猪场往往是不注意的，很多原料霉变是看不到的，对母猪的危害非常大。

保育舍的情况也是类似。美国平均死亡率为1.6%，我国为6.5%;出栏体重，美国平均49.0斤，我国为38.0斤;日增重，美国平均为0.94斤，我国0.63;料肉比，美国平均为1.29，我国为1.67。

育肥舍的数据对比：出栏体重，美国为247.2斤，我国为226.0斤，现在美国都是养大猪，养到290磅，也就是130公斤左右，美国最好的10%猪场，商品猪出栏平均体重达到261.1斤，所以美国一头母猪的年产肉是很高的。育肥天数方面，美国为112天，我国为128天。料肉比，美国为2.47，国内为2.9。

2、供需矛盾突出

这些年生猪供给一直在增长，但是最近两年终端需求出现了三个新变化：第一，“国八条”出台后，对铺张浪费做出了相当具体的规定，来自政府的酒店消费、节假日聚餐减少。第二，城市居民生活条件趋好，对肉食的需求呈现多样化，会适当控制肉食的消费。第三，受全球经济影响，国内劳动密集型企业越来越少，制造业用机器替代人工，工人出现减少，不利于猪肉的需求。总体上来看，猪肉消费需求呈下滑态势，这估计会持续相当长的一段时间。

最近两年养猪业的日子很不好过。我们在县里调查，家庭猪场养100头母猪左右的，他们的养殖成本在6.8-7.4之间，养得好6.8，养得不好可能去到7.8。2014年上半年，很多地方的猪卖到4.5，这时候一头猪最多要亏500-600。一些猪场因为资金链断裂，出现了债主连夜拉走母猪或者猪场老板跑路的情况。

很多中小养户原来存栏150头母猪的，把规模降为80头、75头，现在补栏都非常谨慎。很多地方俩夫妻干脆把母猪都卖掉，打工去了。去饲料经销商调研的时候，我都会问，2013年12月你客户手上的母猪数，跟现在相比，减少了多少?很多经销商跟我说，几乎都是30%~50%。像中小养户，减少30%以上应该是一个普遍现象。

3、疫情频发

我们养殖户的仔猪在保育期死亡率是非常高的，达到20.9%。大家对营养、保健方面做得不够，特别是很多方面犯低级错误，冻死了，病死了。我们南方有的时候湿度很高，看起来温度不是太低，8度，但是非常潮湿，比北方的零下8度还难过。几种常见的病，每年一到秋冬季节就会来，一年发病2次、3次，像蓝耳病、流行性腹泻，还有口蹄疫等，断奶仔猪的死亡率很高，因为断奶后它出现很大的应激反应，母原抗体下降，自己的免疫力还没有起来，这时候最难养。其实，我们只要把硬件、软件和营养改善一下，效果就会立竿见影。

4、技术设备落后

我们的养殖户栏舍非常简陋，很多没有产床，冬天没有保温，夏天没有降温，防疫也很差。在农村看到的情况，确实是硬件条件太差。所以，像农村里面，如果他们的土地能够给他确权，土地资源如果能够流动起来，大量资本进来，未来现代养猪业建设可能在几年时间内就能够取得巨大的进步。

今天的养猪业跟饲料行业一样，整合速度一直在加快。中国前十位的饲料企业现在占到5490万吨，而且未来五年这个速度我相信会更快，因为现在整个游戏规则变了，现在很多小企业生存状况非常糟糕，它资金缺乏、人才缺乏、技术缺乏，现在有些企业进退两难，比如说设备的生产许可有一个规范，要求达到十万吨，有些企业很矛盾，你投还是不投?一千多万投下去，有些人可能没钱，有些人有钱他不太敢投，你真正做生产十万吨的小饲料厂，未来也未必有竞争力，现在的企业三十万吨、五十万吨规模是一个常态，你十万吨的工厂就算投了，你这个结局肯定还是不好，所以未来五年一定会大洗牌，整合速度还会更快。饲料行业从数量速度型向质量效益型转变，从粗放经营向集约经营转变，从资源消耗型向资源节约型转变。这是大的方向，养猪业也是如此。

二、中国猪业面临的问题

对于中国养殖业来说，目前需要解决两个问题：一是科学养殖，二是可持续发展。较之欧美等发达国家的养殖业，国内养猪业的发展还处于起步阶段，缺技术、缺人才、缺管理、缺硬件，没有找到很好的发展模式，养猪业暴露的矛盾只会越来越大。

1、环境问题

其实中国的农业资源不是很好，人口多、耕地少，农户多、农场少 ，草地大、产草少。未来很多的粮食可能都要全球来平衡。不管你愿意与否，现在政府虽然在保口粮之类的，但是这两年变化非常大，DDGS、高粱、大麦在中国的用量正在大幅攀升。

现在环境问题被提到了一个中央高度重视的层面。很多地方政府都在驱赶污染企业，不管是饲料业和养殖业的污染、工业污染或者其他方面的污染，国家治理力度都非常大。当然，畜牧业在地方政府来看，没有税收，又污染环境，所以基本上只要逮住机会，都是驱赶为主。这几年，很多地方提出来“三个200米”，离水源地200米不能养，离道路200米不能养，离村庄200米不能养，有些地方甚至是500米。所以就看到，到处都在拆猪场。

像嘉兴2013年发生黄埔江死猪事件，听说嘉兴想用三年干掉80%，700万头猪，可能未来就留140万头。原来你想建猪栏想建就建，现在不允许你建，现在的门槛极大地提高了。我上个月到龙游的养猪合作社去看了一下，确实是，整个龙游原来12万头母猪，现在8万头。原来几千户，现在只有952户，平均每户都有八九十头母猪。这个地方政府非常强硬，反正你想建猪场也可以，但必须要投环保。规模猪场要想达到环保要求，一般用于环保的投资要占总投资额的20%左右。你不投环保，那就把猪栏推掉，再不行就抓人。

像它这样产业升级，一旦升好的话，短期来讲很痛苦，但长远来讲是比较好的。环境问题得到了解决，自动化水平也得到了提高。事实上我们未来想养好猪，一定要重视养猪自动化，一些重复做的事情，只要能够让技术来完成，可能是最好的。

2、劳动力问题

这几年，养猪业、饲料业的工资水平涨得非常快，每年10%-20%地涨，有些企业可能还不止。中国老龄化问题也越来越突出，像我国现在劳动人口比例已经走向一个拐点，未来劳动力缺口会越来越大。根据人社部统计，未来10年，中国劳动力缺口将达到1亿，65岁以上老龄人口达15%，逐步进入老龄化社会。劳动人口下降，直接导致人力成本加速上升。

3、粮食短缺问题

从长期来讲，中国的粮食肯定不够，需要靠全球来平衡。2013年进口了6600万吨大豆，2014年超过7000万吨，国际市场上65%的大豆都被中国买了。中国谷物总量也是不够的，这两年DDGS、高粱、大麦进口量都非常大。现在国内外玉米价格出现严重倒挂现象，如果不是国家政策卡在那里，饲料企业肯定会大量使用进口玉米。

4、进口猪肉对市场冲击问题

2013年中国进口猪肉58.4万吨，美国、丹麦、德国、加拿大、西班牙前五位进口国占比在80%以上。未来中国猪肉会不会像现在的牛一样，出现大量进口?像美国生产1公斤毛猪9块多成本，中国平均水平14块。未来，这种成本的竞争，我们都不知道会怎么样，国外的成本与我们的生产成本有巨大差价。美国玉米运到我们这里，按现在的CBOT，也只有1800左右。东北的玉米运到广东蛇口港，就要2450、2500，差700块钱。而且，咱们的效率跟人家也不在一个档次上。

5、食品安全问题

三聚氰胺、瘦肉精、黄浦江死猪事件、抗生素滥用、H7N9禽流感……这些问题的出现，跟我们的监管体系需要完善，极度分散的养殖模式有很大的关系。我们的标准化、集约化、规模化程度不够，管控起来就很难。其实，过去十年来，我们的养殖成本持续提高，环境投入增加，劳动力成本上升，原料价格上涨，疫病防控成本增加，而且猪价波动依然很大，养猪业的利润越来越薄。只有管理好的猪场才能保障食品安全，才有效益，才有立足之地。

三、中国猪业未来发展模式思考

我国每年6、7亿头生猪出栏，生猪消费量太大了。未来大型养猪企业会提供年出栏数的30%左右，真正要解决中国人吃肉的问题，会靠50-500头母猪的适度规模家庭农场这样一个主体，他们才是我国真正的养猪主力。帮助他们把猪养好，就显得特别重要了。

1、养殖结构分化

未来10年中国的养猪业会发生很大的变化，像温氏、中粮、双汇等上万头母猪的企业，2012年底的数据我看了一下，好像只有20来家，所以养猪业的集中度是不够的。我觉得一些大型企业，未来可能就像美国这种模式。美国模式更多的是公司养母猪，5000头母猪一个厂、10000头母猪一个厂，然后把断奶仔猪分给有玉米地的农民去养。很多都是标准的猪场，1000、1200头一栋，一般养两栋，自动化程度非常高，农民边种地边养猪。

我认为在东北这些地方，这种大规模养殖可能是比较适合的。像美国在爱荷华、伊利诺伊、明尼苏达这些玉米、大豆产区里，他们养猪最主要分布在这些地方。他们的粪肥处理得比较好，像我们现在养猪，粪肥要花很多钱去处理。他们那边是水泡粪，做2米6深池。到年底，玉米收割后，把一年的粪肥请专业公司过来，往玉米地里一喷，一年就一次，成功实现了综合利用。事实上肥料是一种综合资源，无论大小猪场都要在这个问题上处理好，它是社会一种宝贵的资源。

在欧洲看到的，更多是家庭猪场，设备比较好，栏舍条件比较好，对于养猪产生的粪肥也是就近循环利用，很少花很多钱去治理。美国那边就说：这几年养猪不赚钱，或者连续5年平均赚10美元一头。但是粪肥价值就有8美元，一头猪省下来的肥料钱就有8-10美元。所以他们这种是一种良性循环。

中等规模，500-10000头母猪的，这些企业未来是不是能够很好地生存?特别是单打独斗的猪场。像我们饲料厂一样，单打独斗的日子都不太好过。因为技术在进步，要求在提高，利润越来越薄，以前1吨毛利有500、700块，现在只有200、300块。而且用工成本、环保成本在增加，土地的租金也在增加，新建一个饲料厂，投资、折旧大很多。如果没有规模的话，生存很困难。

现在原料越来越高价，如果技术跟不上，别人都用高粱、大麦了，你还在用玉米、豆粕，价格就没有任何优势。我们有些猪场，买高粱、大麦很困难，买到的二手、三手又很贵，而且配方技术不升级，也很难用好这些原料。未来的原料全球配置，有的时候有高粱，有的时候没有，有的时候有DDGS，有的时候没有。不像以前，就是玉米豆粕型，未来这种变化就要求饲料厂、猪场能够快速反应。打个比方，你用玉米豆粕和用高粱大麦相比较，就用25%的高粱，15%的大麦，跟玉米的差价算300元，300乘以40%等于120元。配方也许就会差到100多块一吨。事实上在饲料配方里算，美国高粱没有进口配额限制，单宁含量低于0.2%，能值是玉米的96%左右，是很好的资源，在育肥猪料里用非常好。很多半大不小的猪场，如果不用这种原料，你没有这种替代技术，没有这种采购渠道，两三年以后，你的成本就比别人高很多。

所以，这种半大不小的猪场，我反而是不看好的。他们的命运要么被大集团收购，剩下来的可能还是会演变成欧洲模式下的家庭猪场，尤其是在我们南方郊区这块，可能会成为更加主流。我所指的家庭猪场，未来是要像龙游那种脱胎换骨的，环保比较好，硬件设施比较好的。

2、家庭猪场模式占主导

家庭猪场是以家庭成员为主的经营单元，适度规模，整个收入以养猪为主。我们了解到，欧洲90%以上猪肉都由200-500头母猪这种群体提供的。我国每年6、7亿头生猪出栏，生猪消费量太大了。未来大型养猪企业会提供年出栏数的30%左右，真正要解决中国人吃肉的问题，会靠50-500头母猪的猪场这样一个主体，他们才是我国真正的养猪核心主力。

所以未来中间层要么往上要么往下，我们在法国、德国这些地方看到的都是这样的。像我们四会有一个客户，他俩夫妻养了110头母猪，原来自配料非常辛苦。我问那个老板娘，我说你累不累啊，她说，鲍总你不要讲，我晚上睡觉手都伸不直，累死了。我说你为什么不改?老板说不知道怎么去做。后来我们把饲料脱离出来了，帮他重新分工。她俩夫妻加一个工仔，我们怎么对他们分工呢?老板娘专门把产房管好，把母猪管好。卖猪、采购饲料、兽医、人工授精老板去做。打工仔负责加饲料，打扫卫生。这样效率非常高，极大地提高了。

所以家庭猪场的组织形式，很多人没注意，没有进行分工，什么事都做，这样就很累，而且成绩很难搞好。事实上他的资源是配错了，你不应该去做饲料这类本来不擅长的事情，不会增加多少价值的事情。养猪环节才是应该全力以赴去做的。这群人最好的一点就是非常尽心尽责，到了晚上母猪产仔，他们可以整夜守在那里。我们在美国看到的是什么，基本一下班一换衣服就走人，他们才不管，美国的统计数据就是在这个接生的环节往往要丢掉2头一窝。

像这些中小型家庭猪场，优点、缺点都很明显。它的劣势是太分散，饲料运输不方便，就需要我们这种企业未来给他们配饲料什么的，减少他们的麻烦。他们卖猪也是很头疼的事情，他们有很多技术培训的需求，也要学一些财务管理，这些都是他们单打独斗没办法去实现的东西。他们的需求，就是我们的机会。

我认为应该学习欧洲，成立社会化组织、技术型组织、行业协会、政策组织，通过社会化组织去协调解决，很多饲料企业可以大力去做这样的工作，真正帮他们补上短板。

饲料是一种生产资料，我们觉得，未来应该是便宜的、利润很薄的，未来的饲料只要认品牌，认那几家大公司就可以了，没有必要自己去配，特别是中小规模的猪场，自己去配，劳民伤财，而且根本配不好。如果不检测原料中的玉米赤霉烯酮、呕吐毒素等含量，母猪料根本就配不好。而且，自己的设备非常简陋，生产出来的料不到3天就会发热，紧接着就会发霉，还有很多他们做得不好的事情，可能都要我们这些企业、社会组织去积极行动起来，真正地帮他们把猪养好。只要你能帮到他，一定会受到欢迎。

养猪其实很简单，就四个字，让猪“吃好、睡好”。让猪“吃好”，是用料问题，最好的治理办法就是靠大型饲料企业的品质和技术，靠科技进步。让猪“睡好”，是管理问题。我国现在大家都在扩规模，但是没有去提效益，在栏舍建设、还有精细化管理这一块做得差。当然，要达到一头母猪达到18头以上的年出栏商品肉猪，可能就需要改品种，改栏舍，是一个系统工程，大多数家庭猪场现在的生产成绩12、13、14头，这种是低产田，提升到17~18头是相对容易的。

中国一头母猪一年才产肉1.7吨，美国3吨，丹麦3.2吨。家庭农场式养殖做好了，就能把母猪存栏量降下来，不要说把母猪从5000万头减到2500万头，如果能把母猪从5000万头减到3000万头左右，这个贡献就巨大。一头母猪一年需饲喂一吨商品饲料，减少2000万头就是减少了2000万吨饲料。以饲料中含粮60%计算，就省下1200万吨粮食，人均(含老人、小孩)每月消费10公斤的话，一年就120公斤，应该够1亿人吃上1年吧。还有，少了2000万头母猪，所产生的环境效益也是不可估量的。我们简单测算了一下，如果减掉30%的母猪，一年起码能节约600亿。

所以，未来中国家庭猪场通过硬件、人才、设备的改进，整合社会化资源，有巨大的发展空间，可以推动中国养猪业由养猪大国转变为养猪强国，这是我们的希望。习近平总书记推行的政策把农民土地的确权问题搞好了，未来五到十年这种变化会很快，我们非常期待参与其中。

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